Фильм основан на реальных событиях из жизни Гаррарда Конли, молодого человека, выросшего в глубоко консервативной семье баптистского пастора в американской глубинке. Когда его родители узнают о его гомосексуальности, они настаивают на том, чтобы он прошел специальный курс «исправительной» терапии, обещающей «излечить» его от нежелательных влечений.
Действие фильма разворачивается в начале 1970-х в небольшом городке в Алабаме, где недавно введенная интеграция школ столкнулась с открытой враждебностью между белыми и чернокожими учениками. В такую среду попадает одаренный футболист Тони Натан, который поступает в местную школу Вудлон и сразу сталкивается с дискриминацией как на уроках, так и на спортивной площадке.