Ли Чемберлен работает слесарем в Бостоне, он предпочитает не общаться с соседями и держит дистанцию со всеми вокруг, много лет назад он сбежал из родного Манчестера у моря после трагедии, из-за которой не поддерживал связь с семьей и не оставил в городе ничего, что могло бы его удержать. Смерть старшего брата Джо переворачивает его размеренную жизнь: по завещанию Ли становится опекуном...
Это одна из более мрачных, философских работ Вуди Аллена, который после череды светлых комедий возвращается к теме экзистенциального кризиса, отчаяния и поиска смысла в обыденной жизни. Действие разворачивается в небольшом американском колледже, куда на летний семестр приезжает преподавать философию Эйб Лукас — талантливый, но полностью опустошенный преподаватель, который уже не получает...