Действие картины разворачивается в Нижнем Новгороде в лихие 90-е годы, когда городские улицы контролировали несколько криминальных группировок, а граница между правоохранителями и бандитами была практически стерта. Два молодых парня по прозвищам Серега и Саймон работают на местного авторитета Сергея Михайловича, выполняют его самые разные поручения, не задумываясь о последствиях.
