Одна из работ студии Science Saru, созданная режиссёром Маасом Юасом, известным по аниме «Дитя погоды» и «Побег из Токио». Картина сочетает тихую лиричную драму, чувствительную мелодраму и мягкие фэнтези-элементы, не перегружая зрителя излишней динамикой и оставляя пространство для размышлений о важных темах.
Действие картины разворачивается в Токио на рубеже 1989 и 1990 годов, когда город живет в постоянном напряжении из-за прогнозов сильного землетрясения, которое эксперты считают неизбежным в ближайшие месяцы. Главная героиня, замкнутая британская переводчица Люси, переехала в Японию несколько лет назад, сбежав от тяжелых семейных проблем и предпочитая одиночество общению с окружающими.
Действие фильма разворачивается вокруг двух молодых музыканток Хару и Рэо, которые долго играют вместе в небольшом инди-дуэте, не рассчитывая на широкую известность. Внезапно их песни набирают популярность, привлекая внимание крупной аудитории и предлагая им карьерные перспективы, о которых они раньше не могли и мечтать.
Действие аниме разворачивается сразу в двух параллельных реальностях, судьбы жителей которых тесно переплетены между собой. Первый мир охвачен загадочной эпидемией, из-за которой здоровые люди умирают без видимых причин, а второй погрузился в пучину тирании, где жестокий правитель диктует свои законы всем без исключения жителям. Главные герои этих миров — Син и его подруга детства Котори.
Такао Касуга, старшеклассник, который живет как на автомате после того, как три года назад считает, что его жизнь закончилась. Он увлекается стихами Шарля Бодлера, носит с собой издание «Цветов зла» и тайно влюблен в отличницу Нанако, не решаясь даже подойти к ней. Однажды после уроков в пустом классе он видит выпавшую из шкафчика физкультурную форму Нанако и не может удержаться от соблазна...














