1910 год, Японская империя аннексирует Корею, вводит колониальный режим, подавляет любые проявления национальной идентичности, преследует тех, кто пытается сопротивляться оккупации. В эти годы Пак Ёлю исполняется 8 лет, он видит, как на родном языке запрещают говорить в школах, как закрывают корейские издательства, как людей сажают в тюрьмы за патриотические высказывания.
Действие фильма разворачивается в Маньчжурии в 1619 году, в период 11-го года правления короля Чосона Кванхэ-гуна, когда на территории идет ожесточенное противостояние между корейским государством и империей Минь. История начинается сразу после жестокого сражения, которое превратилось в кровавую бойню с огромными потерями с обеих сторон.
Действие разворачивается в Южной Корее 1979 года, когда страна находилась под жёстким контролем военного режима, а президент Пак Чон-хи, пришедший к власти после переворота, постепенно терял поддержку как среди населения, так и внутри государственных структур. Вместо решения наболевших социальных и экономических проблем он предпочитал тратить время на роскошные приёмы, охоту и личные...
Действие разворачивается в государстве Чосон в 1455 году, когда государственный переворот привел к свержению молодого правителя Танджона, которого отправили в ссылку в отдаленную провинцию. Для большинства жителей страны это событие осталось лишь слухами из столицы, но для жителей уезда Йонволь оно стало долгожданной возможностью вырваться из нищеты.













