Режиссер Чхве Гон Хёк обратился к малоизвестным за пределами Кореи страницам недавней истории страны, связанным с азиатским финансовым кризисом 1997 года, когда Южная Корея, считавшаяся одной из самых динамично развивающихся экономик Восточной Азии, за несколько дней оказалась на грани полного дефолта.
В 645 году император династии Тан Ли Шиминь, только что разгромивший Восточно-тюркский каганат, решает захватить Когурё — одно из трёх крупных государств на территории Корейского полуострова. Его армия в несколько сотен тысяч человек без особых усилий берёт одну крепость за другой на пути к столице Пхеньяну, и последний рубеж перед ней — хорошо укреплённая Анси — кажется китайскому...
В 1950-е годы, во время Корейской войны, в лагере для военнопленных Кодже между пленными разгорается открытое противостояние между сторонниками Севера и Юга. Комендант лагеря, желая продемонстрировать иностранным журналистам, что в лагере нет репрессий и пленные живут в нормальных условиях, дает неожиданное задание американскому солдату Рою Джексону: организовать танцевальный кружок и заманить...
Действие разворачивается в 1871 году, в эпоху, когда изолированное королевство Чосон только начинает сталкиваться с влиянием западных держав, и каждый контакт с иностранцами для местных жителей связан с риском и полной неопределенностью. В один из таких дней на берег высаживается американская экспедиционная группа, и в результате стечения обстоятельств на борт одного из кораблей попадает...













