События ленты разворачиваются в Южной Корее осенью 1979 года, сразу после убийства президента Пак Чон-хи 26 октября. В стране вводится чрезвычайное положение, а расследование убийства поручают начальнику Управления обороны и безопасности генералу Чон Ду-гвану. Он не только руководит следствием, но и возглавляет тайное сообщество влиятельных военных Ханахве, которое уже давно планирует...
Действие переносит зрителя в конец XVI века, когда после смерти японского правителя Тодоёми Хидэёси его подчинённые пытаются вывести остатки войск из Кореи, не оставив попыток захватить как можно больше территорий и ресурсов. Конъиси Юкинага, один из японских командиров, пытается подкупить командующего союзным флотом империи Мин, чтобы снять блокаду пролива Норян и беспрепятственно отправить...
После череды кровопролитных войн государство Чосон погрузилось в хаос: старые законы перестали работать, а у власти остались только те, кто готов нанимать исполнителей для расправы над неугодными. В таких условиях процветают наёмные убийцы, которые не оставляют следов и не задают лишних вопросов — среди них выделяется Ли Нан, чья безупречная репутация известна во всех кругах власти.
Фильм основан на реальных событиях периода японской оккупации Кореи 1930-х годов, когда имперские власти применяли жестокие репрессии против всех, кто выступал за суверенитет страны. Режиссером картины выступил известный южнокорейский автор Квак Ки-дук, который известен своим вниманием к исторической достоверности и глубокому погружению в моральные дилеммы персонажей.













