События ленты разворачиваются на рубеже 1990-х и 2000-х годов, когда Россия только начинает привыкать к новым политическим правилам после распада СССР. Главный герой — Вадим Баранов, талантливый политтехнолог, который строит карьеру, помогая разным кандидатам побеждать на выборах, используя не только легальные, но и сомнительные методы работы с общественным мнением.
Режиссёрское видение этой картины строится на малоизученных страницах истории Ближнего Востока середины XX века. Действие разворачивается в 1936 году, когда Палестина находилась под контролем Британской империи, которая проводила политику массового переселения еврейских беженцев из Европы, что вызывало рост недовольства среди местного арабского населения.
Действие фильма переносит зрителей в Испанию апреля 1939 года, всего две недели после завершения кровопролитной гражданской войны. В одной из гостиниц столицы проходит подготовка к торжественному приему: диктатор Франко пригласил своих ближайших генералов на ночь триумфа, посвященную окончательной победе.
Действие фильма разворачивается в 1957 году в Будапеште, в первые послевоенные годы, когда венгерское общество ещё не оправилось от последствий Второй мировой войны и последующих политических потрясений. 12-летний Андор живёт с одинокой матерью, которая с детства рассказывала ему, что его отец погиб в нацистском концентрационном лагере, став героем, отдавшим жизнь за освобождение страны.













