Действие гонконгско-китайского боевика 2003 года разворачивается в эпоху правления династии Тан, когда разрыв между богатой придворной знатью и простым народом достиг критической отметки. В центре повествования — легендарный мастер меча Ли, который после долгой изоляции в горах решает выступить на стороне угнетенных, противостоя произволу чиновников и их ставленников.
История разворачивается вокруг Чон-вона, молодого дизайнера интерьеров, который строит планы на ближайшее будущее: вскоре он должен жениться, его ждет спокойная и размеренная жизнь. Однажды по дороге с работы он засыпает в вагоне метро, а проснувшись, обнаруживает рядом тела двух маленьких девочек — дальнейшая судьба этих детей становится для него загадкой, с которой он не может разобраться...
Действие фильма разворачивается в тихой японской деревне, где молодая вдова Норико живёт вместе с отцом своего покойного мужа — пожилым Шукичи, страдающим от маразма и не узнающим никого из родных. Каждое утро Норико отправляется в старый коровник на окраине деревни, где представляет себя Бесси — любимой корове Шукичи, которая погибла несколько лет назад, ещё до смерти его сына.












