Действие картины разворачивается в Западной Германии середины 1970-х, когда джаз еще не был массовым явлением, а его фанаты часто сталкивались с непониманием окружающих. Главная героиня — 16-летняя Вера Брандес, живущая в консервативной семье в Кёльне, которая полностью поглощена увлечением джазовой музыкой и не разделяет интересов сверстников.
История начинается с того, что молодая женщина получает известие о смерти отца, с которым почти не общалась в детстве — он скончался от осложнений СПИДа в небольшом портовом городке на испанском побережье, где жил последние десятилетия. Не имея возможности задать ему все вопросы, которые копились годами, она покупает билет и отправляется туда, чтобы собрать хоть какие-то фрагменты его жизни,...
Действие фильма разворачивается в 1957 году в Будапеште, в первые послевоенные годы, когда венгерское общество ещё не оправилось от последствий Второй мировой войны и последующих политических потрясений. 12-летний Андор живёт с одинокой матерью, которая с детства рассказывала ему, что его отец погиб в нацистском концентрационном лагере, став героем, отдавшим жизнь за освобождение страны.












