В начале 1990-х в уединенном эстонском селе на берегу Абхазии почти не осталось жителей: большинство вернулись на историческую родину, в Эстонию. Домой остался хозяин товарного цеха Иво, его сосед Маргус, который владеет мандариновой плантацией и не хочет уезжать до сбора урожая, и местный врач Юхан, который уже почти собрал вещи, чтобы покинуть селение.
