Экранизация повести Фазиля Искандера «О, Марат!», действие которой разворачивается в одном из курортных городов на берегу Черного моря. Главный герой работает фотографом на пляже, и за годы работы на этом месте он заработал репутацию человека, перед обаянием которого не может устоять ни одна женщина.
Лето 1953 года, после смерти Сталина, по всей стране проходит массовая амнистия: тюрьмы и лагеря освобождают десятки тысяч уголовников, многие из которых сразу возвращаются к преступной деятельности. В глухой сибирской деревне, куда ссылают политзаключенных, появляется банда освободившихся рецидивистов, которые берут местных жителей в заложники и захватывают контроль над поселением.