Режиссер Андрей Кончаловский предложил зрителям совершенно новый взгляд на классическую историю о Щелкунчике, перенеся действие из привычной сказочной страны в Вену 1920-х годов. Девятилетняя Мэри живет в богатом доме, но чувствует себя одинокой: родители слишком поглощены своими делами, а старший брат Макс постоянно донимает ее проделками.
Действие фильма разворачивается в годы Второй мировой войны, когда семья офицера СС получает новый дом в уединенном месте рядом с одним из концлагерей. Восьмилетний Бруно, как и большинство детей его возраста, не имеет представления о том, что происходит за высоким забором, окружающим лагерь, а взрослые намеренно скрывают от него правду, объясняя странные вещи вокруг незначительными причинами.