Бад Яблонски ведет двойную жизнь: днем он чистит бассейны в богатых районах Долины Сан-Фернандо, а ночью выслеживает и убивает вампиров, вырывая у них клыки, которые потом выгодно продают на черном рынке. Эта подработка позволяет ему с концами с концами, но главное для него — 10-летняя дочь, с которой он живет после развода.
Спустя много лет после окончания гражданской войны между автоботами и десептиконами семья Мальто переезжает из Филадельфии в небольшой городок Уитвики в штате Пенсильвания, надеясь на обычную размеренную жизнь, но все меняется, когда братья Робби и Мо становятся свидетелями рождения совершенно новой породы трансформеров — Террансов, которые появились прямо на Земле и не имеют прямого отношения...