Действие фильма разворачивается в Ленинграде осени 1939 года, когда жизнь десятилетнего Мити кажется простой и беззаботной: школа, прогулки с друзьями, забота о маленьком щенке, которого мальчик назвал Карузой. Пёс быстро становится для него самым верным другом, они не расстаются ни на день, а все совместные приключения кажутся Мите бесконечными и счастливыми.
Лето 1941 года, первые месяцы после начала Великой Отечественной войны, когда Красная армия вынуждена отступать под натиском противника, оставляя за собой разрушенные населённые пункты и разорванные коммуникации. В таких условиях небольшие отряды, выполняющие задачи по прикрытию отхода основных сил, часто остаются в глубоком тылу врага без связи с командованием и возможности быстрого...
Дебютная полнометражная работа режиссера Сергея Гинзбурга, которая сразу обратила на себя внимание критиков и зрителей на родине, за небанальный взгляд на тему преданности и цены личного выбора. Картина вышла в прокат в 2009 году и считается одной из заметных работ белорусского кинематографа нулевых годов. Центральная линия сюжета строится вокруг побега из заключения арестанта Кирилла Полетаева.