Отпуск в Рио-де-Жанейро должен был стать простым отдыхом для двух американских друзей — Виктора и Мэтью, но колдовская атмосфера бразильского города, пропитанная томными ритмами самбы и расслабленной эротикой, переворачивает все их планы. Виктор, приехавший вместе с несовершеннолетней дочерью Дженнифер, сразу погружается в беззаботную жизнь: он не упускает возможности познакомиться с любой...
Действие фильма разворачивается в небольшом бразильском приморском городке в первой половине XX века, где жизнь подчинена строгим, незыблемым социальным нормам, а каждый житель знает свое место и не смеет выходить за установленные границы. В такой обстановке появляется Габриэла — бедная девушка без документов, приехавшая из глубинки в поисках работы и лучшей доли, которую нанимает кухаркой в...