Дао Ма, второй по опасности преступник всей Поднебесной, работает на влиятельный клан Мо и получает от его главы задание сопроводить ценный груз из отдаленного Западного края прямо в столицу Чанъань. За выполнение этого поручения ему обещают не только щедрое вознаграждение, но и полное освобождение от всех прошлых обвинений, которые могут стоить ему жизни.
Действие разворачивается в мифологическом древнем Китае, где граница между миром богов, демонов и смертных уже давно стерта, а каждая борьба за власть может перекроить судьбу целых народов. После того как боги горы Куньлунь вернули к жизни наследника династии Шан, узурпировавший трон тиран, поддерживаемый своей любовницей-демоницей, решает нанести упреждающий удар по царству Сицы — родному...
В основе сюжета — противостояние двух талантливых пилотов, которые проходят суровый отбор в элитную группу испытателей новейших военных истребителей. Молодой лётчик Лэй Юй после того, как его подразделение успешно отразило незаконное вторжение вражеских самолётов в воздушное пространство Китая, получает неожиданное приглашение принять участие в конкурсе, где из нескольких сотен претендентов...