Сериал является экранизацией культового китайского романа Mo Dao Zu Shi, который за несколько лет до выхода адаптации собрал огромную фан-базу по всей Восточной Азии и за ее пределами. Действие разворачивается в фэнтезийном мире, где cultivators следуют разным путям развития, а могущественные кланы веками поддерживают хрупкий баланс сил, скрывая за фасадом единства старые обиды и клановые интриги.
Действие фильма разворачивается в напряженную эпоху Троецарствия (220–280 годы), которая наступила после распада единой империи, созданной императором Цинь Ши-Хуанди. Время раздора и постоянных войн между тремя крупными государствами — Шу, У и Вэй — становится фоном для истории простого молодого человека по имени Цзылон, который решает вступить в ряды воинов царства Шу и отправиться на фронт.