Действие аниме разворачивается в Древнем Китае во время эпохи Сражающихся царств, когда территория страны была раздроблена на несколько враждующих государств, а постоянные войны уносили тысячи жизней обычных людей. Главный герой — Ли Синь, осиротевший из-за войны раб, который вместе с лучшим другом Пяо тренируется каждый день, мечтая однажды получить высокий военный чин и изменить свою судьбу.
Полнометражный дебют режиссёра Мамору Осии по мотивам манги Масамунэ Сиро вышел на экраны в 1995 году и сразу занял место в числе ключевых работ не только японской анимации, но и всей мировой научной фантастики. Фильм сочетает в себе элементы боевика, детектива, криминального триллера и глубокой философской притчи, не поддаваясь жанровым стереотипам.