Дай Миямото — обычный старшеклассник, который до конца не понимает, чем хочет заниматься в жизни, пока случай не приводит его на живой джазовый концерт. Импровизации саксофониста, энергетика зала и свобода, с которой музыканты играют, заставляют его сердце биться чаще — с этой минуты у Дай появляется четкая цель: стать лучшим джазменом в мире.
Действие разворачивается в Токио, где в один из летних дней происходит крупный террористический акт, потрясший всю страну. Виновниками оказываются два подростка, которые называют себя группировкой "Сфинкс" и заявляют, что их действия — это не обычный террор, а сложная игра с четко прописанными правилами, в которой на кону стоит будущее японского общества.