Август 1941 года, немецкие войска стремительно продвигаются к Москве, и в стане советского руководства разгорается паника из-за многочисленных заговоров и диверсионных групп, заброшенных в тыл. Сотрудники Четвертого управления НКВД, отвечающие за охрану высшего руководства страны, получают оперативную информацию о группе диверсантов, целью которой является физическое устранение Сталина.
Действие разворачивается в небольшом советском городке, который только недавно освободился от фашистской оккупации, и атмосфера здесь все еще напряженная: следы войны видны на каждом углу, местные жители не до конца оправились от потерь и не доверяют новоприбывшим. Молодой лейтенант, получивший тяжелое ранение на фронте в 1944 году, решает не возвращаться на передовую и устраивается на службу...