Действие ленты разворачивается в глухой сибирской тайге, в почти заброшенной деревне, где время будто остановилось много лет назад. Старик живет здесь вместе с маленьким внуком, они ждут возвращения отца мальчика, но оба понимают, что этот человек почти наверняка никогда не придет. Параллельно развивается история супружеской пары, которая годами живет вместе только ради трех дочерей — больше...
После ликвидации банды террористов бывший майор милиции Коренев, известный под прозвищем Лис, окончательно разочаровался в системе: на работе его не поддерживали из-за нетрадиционных методов работы, жена ушла, и он решил скрыться от окружающей действительности в лечебно-трудовом профилактории, где не нужно подчиняться чужим правилам и отчитываться перед начальством.