Действие фильма разворачивается в Берлине ближайшего будущего, где неоновые вывески смешиваются с мрачными переулками, а высокие технологии соседствуют с нищетой и криминалом. Главный герой — Лео Байлер, бармен, потерявший способность говорить после несчастного случая в детстве, который живет размеренной жизнью, пока его возлюбленная не исчезает без предупреждения.
Лето 1990 года — переломный момент в истории Восточной Европы, когда границы между странами становятся более проницаемыми, а у миллионов людей появляется шанс на перемены в жизни. Для трех молодых русских друзей, не нашедших себя в родной стране на фоне стремительных политических и экономических изменений, этот шанс кажется единственным возможным выходом.