Фильм основан на реальных событиях периода японской оккупации Кореи 1930-х годов, когда имперские власти применяли жестокие репрессии против всех, кто выступал за суверенитет страны. Режиссером картины выступил известный южнокорейский автор Квак Ки-дук, который известен своим вниманием к исторической достоверности и глубокому погружению в моральные дилеммы персонажей.
После взрыва крупной нарколаборатории в руки отдела по борьбе с наркотиками попадает один из её сотрудников, который соглашается сотрудничать с правоохранительными органами. Его главная цель — отомстить за смерть матери, поэтому он готов передать следователям всю информацию о структуре преступной сети, вплоть до личности её главы — неуловимого мистера Ли.