Действие разворачивается в стенах престижной международной школы-интерната в Южной Корее, где учатся дети из самых влиятельных семей страны. После того как ученик пытается покончить с собой и отправляет молодой учительнице письмо с именами четырех одноклассников, которые систематически над ним издевались, в школе начинается тихая, но от того не менее жестокая война.
Прокурор Пён Джэ-ук строит карьеру на безупречном соблюдении закона и категоричном неприятии любых послаблений для преступников. Он уверен: если подозреваемый не желает сознаваться в содеянном, его можно и нужно заставить сделать это — и для этого не существует запрещённых методов, включая физическое воздействие.
Действие картины разворачивается в обычном южнокорейском пригороде, где тихая жизнь местных жителей оказывается под угрозой из-за планов масштабной реновации жилого квартала. Центральный герой, 70-летний Сон-чхиль, работает в небольшом магазине у владельца Чан-су и является единственным жителем, который до сих пор не подписал согласие на снос дома, из-за чего весь проект висит на волоске.
XV век в Корее, эпоха правления короля Седжо, одного из самых противоречивых правителей страны, когда каждый шаг при дворе мог стать последним, а любовь к знаниям часто расценивалась как угроза существующей власти. Главный герой фильма — Нэ-гюн, молодой человек из знатного рода, попавшего в опалу после смены династии: его семью лишили титулов и привилегий, а сам он вынужден скрывать свое...