В Сеуле орудует неуловимый маньяк, держащий в страхе весь город, а полиция безуспешно тратит силы на его поиски. При попытке задержать единственного подозреваемого тот оказывается убит, и выясняется, что он был абсолютно невиновен. Дело получает огласку на самом высшем уровне, и президент страны берёт его под личный контроль.
Действие фильма разворачивается в эпоху правления государства Чосон, примерно 500 лет назад. В то время в стране пропала волшебная флейта, считавшаяся одним из величайших национальных сокровищ: её украл злой монстр, и небожители, победив чудовище, разделили инструмент на две части, чтобы хранить их у разных надежных хранителей — конфуцианского учёного Хвадаму и буддийского наставника Чхонвана.