Холодный осенний Берлин с его серыми улочками, заброшенными промзонами и тихими кафе становится идеальной локацией для теневых операций, о которых не узнает обычная публика. Сотрудники южнокорейской разведки готовят громкую операцию по перехвату крупной партии оружия, которое должно было попасть в руки европейских криминальных группировок и усилить их влияние на континенте.
Действие разворачивается в Пусане в марте 1982 года, в эпоху стремительной экономической трансформации Южной Кореи, когда на фоне общих перемен в стране процветала повсеместная коррупция, а криминальные группировки активно укрепляли свои позиции и делят сферы влияния. Главный герой — сотрудник таможни Чхве Ик-хён, который находится на грани увольнения, после того как руководство решило сделать...