XIV век, время, когда некогда единая Монгольская империя распадается на враждующие улусы, а некогда процветавшие города на Великом Шёлковом пути лежат в руинах после череды набегов. В этих условиях закалённый в многочисленных битвах Тимур Барлас возвращается в родные края, чтобы навести порядок там, где он вырос.
Действие сериала разворачивается в начале XIII века, когда монгольские орды Чингисхана уже покоряют соседние государства и обращают взор на земли Хорезмшахов. Трон империи занимает султан Ала-ад-Дин Мухаммед II, но реальная власть фактически принадлежит его матери Тюркан-хатун, которая не намерена отказываться от влияния и стремится к единоличному правлению всей территорией.