Рассказ о Хана, молодой женщине, которая после внезапной гибели мужа остается одна с двумя маленькими детьми — Юки и Амэ. С виду они обычные малыши, но на самом деле являются последними представителями древнего рода оборотней, и их отец до последнего дня скрывал это от жены, чтобы не пугать её. Хана понимает, что в большом городе за детьми будут охотиться, а окружающие не поймут их...
Юкито Нисии: фильмы и сериалы
Действие картины разворачивается в обычной японской старшей школе, главный герой Сэйдзи Хасуми — преподаватель английского, который пользуется заслуженной любовью учеников и коллег. Он всегда готов выслушать проблемного подростка, помочь с учебой, найти подход даже к тем, кто раньше конфликтовал с учителями, и многие ученики считают его своим лучшим другом и наставником.