Арису Ямабуки из семьи владельцев корпорации Yamabuki Group привык достигать всех поставленных целей, доводить дела до идеального результата и стремиться к совершенству во всём. Но есть одна вещь, в которой он не может добиться нужного уровня, и этот недостаток он обнаружил во время прослушивания ночного радиошоу «Полуночный мотив сердца» с загадочной ведущей по прозвищу Apollo — её голос...
Сюжет аниме-сериала строится вокруг обычного японского офисного работника по имени Син, который трагически погибает и получает второй шанс в мире, полностью управляемом магией. Его новую жизнь начинает легендарный отшельник Мерлин, известный как один из величайших волшебников королевства — мудрец решает вырастить мальчика как своего внука, даёт ему свою фамилию и обучает всем доступным ему...