Действие разворачивается в мифологическом древнем Китае, где граница между миром богов, демонов и смертных уже давно стерта, а каждая борьба за власть может перекроить судьбу целых народов. После того как боги горы Куньлунь вернули к жизни наследника династии Шан, узурпировавший трон тиран, поддерживаемый своей любовницей-демоницей, решает нанести упреждающий удар по царству Сицы — родному...
Действие ленты разворачивается в начале 1940-х годов, когда известный китайский композитор Сянь Синхай приезжает в Советский Союз для работы над музыкой к документальному проекту о Яньаньской 8-й армии. Начало Великой Отечественной войны перечеркивает все его планы: вернуться в Китай оказывается невозможно, и музыкант вынужден остаться в Алма-Ате, который в годы войны принял сотни тысяч...
Начало XX века — время глубокого политического и социального кризиса в Китае, который наступил после крушения многовековой династии Цинь. Вместо стабильности в разных регионах страны вспыхнули многочисленные вооружённые конфликты, а на освободившихся территориях быстро установили контроль разные группировки, не желавшие подчиняться центральной власти и враждебно настроенные друг к другу.