Действие картины разворачивается в отдаленной горной китайской деревушке, где из поколения в поколение передают секреты уникального боевого искусства, много раз помогавшего отбить нападения недоброжелателей. Молодой воин, наделенный от природы нечеловеческой силой, приезжает сюда, чтобы освоить эти традиции, и сразу доказывает свою ценность, отбив одно из внезапных нападений на поселение.
