История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Режиссерский дебют Тома Ткаво, который позже снимет известные комедийные проекты, сочетает в себе черты драмы, комедии и мелодрамы, не скатываясь ни к одному из жанров в полной мере. Сюжет строится вокруг двух молодых друзей, уставших от банальных способов знакомства и придумавших нестандартную схему для общения с девушками.