Действие разворачивается под жарким солнцем Майами, где группа оперативников отдела по борьбе с наркотиками работает с самым опасным материалом — крупными поставщиками кокаина, контролирующими целые районы города. Их рутина нарушается резко и жестоко: одну из сотрудниц группы находят убитой, и ФБР начинает проверку всех её коллег, подозревая, что убийство связано с недавними операциями и...
Главный герой — пожилой моряк, который всю жизнь связан с морем и предпочитает жить по строгим, понятным только ему правилам. Его размеренное одиночество нарушается, когда к нему прибивается маленький сирота, который не знает никаких условностей и привык полагаться только на себя. Изначально оба не могут найти общий язык: старик считает поведение мальчика невыносимым, а тот не хочет...