Фрэнк, атеист из США, решает сделать предложение своей возлюбленной Саре, арабской девушке, в её родном городе на Ближнем Востоке. Влюблённые попадают на проверку к коррумпированным полицейским, которые требуют крупную взятку за освобождение, а после отказа убивают Сару и подстраивают всё так, что вину за её смерть берёт на себя Фрэнк.
Действие фильма разворачивается в Каире в январе 2011 года, за несколько дней до начала Египетской революции, которая в итоге сместила многолетний режим Хосни Мубарака. В стенах элитного отеля «Нил Хилтон» происходит убийство молодой популярной певицы Лалины, и генеральный прокурор сразу классифицирует дело как самоубийство, приказывая прекратить любое расследование.