Фильм снят сербским режиссером Гостой Пешичем по мотивам македонского фольклора, в основе сюжета лежат народные сказания о ведьмах, способных менять облик и красть детей. Действие разворачивается в глухой македонской деревне XIX века, где местные жители боятся темных сил и приносят жертвы, чтобы умилостивить их.
Обычный подросток из сербского провинциального городка, успевающий в школе и не отличающийся особым агрессией, случайно попадает в среду сверстников, приверженных неонацистской идеологии. Его увлекает не столько политика, сколько чувство принадлежности к сильной группе, и вскоре он становится активным болельщиком местного футбольного клуба «Радник», известного своими радикальными фанатскими...