Основанный на малоизвестной чешской народной сказке фильм рассказывает историю пары, которая мечтает о ребенке, но не может его завести. Однажды в лесу они находят странный обрубок дерева, похожий на фигурку человека, приносят его домой и дают имя Полено, пытаясь заменить им желанного чада. Сначала все кажется безобидным: обрубок служит игрушкой для пары, они кормят его, заботятся о нем как о...
Фильм неожиданно сочетает сразу несколько жанров — детектив, комедию, приключения, научную фантастику и фэнтези, что делает его уникальным для чехословацкого кинематографа конца 1970-х — начала 1980-х годов. Действие разворачивается в живописных уголках Карпат, где главный герой, молодой граф Телеке, пытается справиться с глубоким горем после трагической смерти невесты, известной певицы Сальзы...