В основе сюжета — противостояние двух талантливых пилотов, которые проходят суровый отбор в элитную группу испытателей новейших военных истребителей. Молодой лётчик Лэй Юй после того, как его подразделение успешно отразило незаконное вторжение вражеских самолётов в воздушное пространство Китая, получает неожиданное приглашение принять участие в конкурсе, где из нескольких сотен претендентов...
Действие разворачивается в Древнем Китае эпохи Периода Весен и Осеней, когда разрозненные феодальные княжества постоянно воевали друг с другом, а центральная власть практически не существовала. В княжестве Лу реальная политическая сила принадлежала трем влиятельным кланам, а формальный правитель не имел возможности проводить независимую политику.