Действие фильма разворачивается в Сиаме 1528 года, когда на трон после дворцового переворота взошел узурпатор, а его жена замышляет свержение мужа, чтобы посадить на престол своего любовника. Разрозненные силы страны не могут противостоять ни внутренним заговорщикам, ни внешним угрозам, и единственная надежда на спасение единства Сиама — королева Суриотай, которая не хочет оставаться в стороне...
Действие фильма разворачивается во время Вьетнамской войны, когда две стороны конфликта используют любые доступные способы для достижения своих целей, в том числе и неофициальные каналы поставок. Главные герои — два пилота, работающие на авиакомпанию Air America, которая на деле является прикрытием для секретных операций ЦРУ на территории Лаоса.