Лето 1940 года, Париж находится под оккупацией нацистской Германии после капитуляции Франции. Власти вводят серию законов, ограничивающих права еврейского населения, и семья Жофф, в которой растут двое несовершеннолетних братьев Жозеф и Морис, понимает, что оставаться в городе опасно для жизни. Родители решают переправить детей в свободную зону, не оккупированную немцами, но из-за ограничений...
Это фэнтезийная приключенческая картина Терри Гиллиама, которая предлагает зрителям альтернативную версию ранних лет знаменитых немецких сказочников братьев Гримм. До того как Якоб и Уилл начали собирать и записывать народные истории, они путешествовали по маленьким деревушкам, зарабатывая на жизнь тем, что обманывали местных жителей: за небольшое вознаграждение они изображали изгнание...