В древние времена, когда мир делили три государства — Сиянь, Хаолин и Чэньжун, а боги, демоны и мифические существа жили бок о бок с обычными людьми, на горе Чжаоюнь счастливо росли двое детей: Цянсюань и Сяояо. Их жизнь резко меняется, когда война уносит родителей, а перед смертью бабушка завещает им всегда заботиться друг о друге и никогда не разлучаться.
Тун Нянь — 19-летняя студентка, которая с детства отличается выдающимися интеллектуальными способностями: она постоянно получает высшие баллы на экзаменах, и все в окружении считают ее гением. Но при этом у девушки очень низкий эмоциональный интеллект: она сложно распознает эмоции других людей, не понимает невербальных сигналов и часто говорит прямо, не задумываясь о последствиях.
Сюжет разворачивается в мифологической китайской вселенной, где существуют боги, небесные властители и существа, обладающие волшебными способностями. Богиня Цветов, пережившая в прошлом тяжелые разочарования в любви и муки от утрат близких людей, решает оградить свою маленькую дочь от всех этих страданий: она даёт девочке специальную пилюлю, которая навсегда блокирует у неё способность...
События сериала разворачиваются в вымышленном мире, где древние школы обучают последователей боевым искусствам и магии, а между представителями светлого и темного пути идет постоянная скрытая и явная борьба. Главный герой — Чжан Сяо Фан, обычный скромный ученик школы Айне, чья жизнь меняется в один момент, когда он неожиданно оказывается втянут в череду событий, от которых зависит судьба всего...