Выдающийся чешский мультипликатор Ян Шванкмайер в 1994 году представил свою интерпретацию классического мифа о Фаусте, отказавшись от каноничной логики повествования в пользу сюрреалистической визуальной метафоры. Фильм стал результатом сотрудничества британских, западногерманских, французских и чешских кинематографистов и объединил сразу несколько техник анимации и игрового кино.
После трагических похорон сестры, погибшей от рук оборотней, американец Бен получает неожиданную помощь от человека, который посвящен в тайны этих существ. Стефан, седовласый наставник, знающий о кланах оборотней больше, чем большинство людей, советует Бену не оставаться в США и отправиться в Трансильванию — там находится логово организации, которая охотится на людей и превращает их в таких же...