1592 год, Корея переживает тяжелейший период в своей истории — японские войска под предводительством Тоётоми Хидэёши вторгаются на полуостров, сжигая города, разбивая правительственные армии и заставляя короля Сонджо бежать из столицы в поисках помощи у китайского императора. Молодой 16-летний принц Кванхэгун остается единственным представителем королевской власти в оккупированной части...
Молодые люди, выросшие на улицах и не имеющие ни семьи, ни стабильного заработка, зарабатывают на жизнь кражами и перепродажей ворованных вещей — от мобильных телефонов до автомобилей. Когда они решают, что готовы к более крупным и прибыльным делам, их выбор падает на Хён-сока, владельца подпольного караоке-заведения, известного тем, что принуждает бездомных девушек к проституции.
Аннам — город, где коррупция проникла во все уровни власти, а местный мэр Пак Сон-бэ фактически контролирует каждый шаг жителей, опираясь на сеть подкупленных чиновников и силовиков. В эту сеть входит и полицейский детектив Хан До-гён, который годами выполняет грязные поручения мэра: от устранения неугодных свидетелей до подкупа нужных для принятия выгодных решений людей.
1950 год, начало Корейской войны: северокорейские войска подступают к порту Хыннам, и тысячи гражданских пытаются успеть покинуть город на последних кораблях. В суматохе отплытия 12-летний Ток-су теряет отца и младшую сестру, и с этого момента его жизнь делится на до и после этой потери. Мальчик остается единственным кормильцем для матери и младшего брата, быстро взрослеет, берет на себя всю...
Действие разворачивается в эпоху правления династии Чосон, когда морские просторы у корейских берегов контролировались не только официальными властями, но и многочисленными пиратскими группировками, живущими по своим собственным законам. В центре повествования — лидер одной из таких банд Ё-воль, который ведет свои дела дерзко и не привык уступать соперникам в любых спорах.