В 1950-е годы, во время Корейской войны, в лагере для военнопленных Кодже между пленными разгорается открытое противостояние между сторонниками Севера и Юга. Комендант лагеря, желая продемонстрировать иностранным журналистам, что в лагере нет репрессий и пленные живут в нормальных условиях, дает неожиданное задание американскому солдату Рою Джексону: организовать танцевальный кружок и заманить...
1925 год, Корея находится под японской оккупацией. Японский военный министр, известный своей страстью к коллекционированию редких трофеев, отдает приказ изловить легендарного тигра, которого местные жители называют "королем всех тигров" — животное, которое уже несколько лет наводит страх на целые селения, а его шкура считается символом удачи и власти.