Действие китайского анимационного сериала разворачивается в 607 году, во времена правления жестокого императора в империи Суй. Страна погружена в хаос: народ доведен до отчаяния нищетой и репрессиями, а разрозненные воинские кланы ведут между собой кровавую борьбу за влияние при дворе, параллельно распространяются слухи о демонах-людоедах, которые похищают жителей деревень и поклоняются...
