1998 год, Пусан. Старшеклассница Пак Сэ-ри годами держит слово, что никогда не будет первой приглашать парней на свидания — после нескольких неудач она решила, что это лишние хлопоты и возможные унижения. Но когда в школу приходит новый одноклассник Юн-сок, сын владельца местного салона красоты, и Сэ-ри понимает, что влюбилась в него с первого взгляда, её старые правила сразу теряют силу.
Детектив У Тхэ-сок посвятил карьеру погоне за справедливостью, но мрачное прошлое, которое он не может отпустить, постепенно отдаляет его от окружающих и погружает в глубокое одиночество. Его одержимость работой часто заставляет его переходить границы дозволенного, что вызывает недовольство коллег и усложняет расследование серии жестоких убийств, которые терроризируют город уже несколько месяцев.