Действие фильма разворачивается в Маньчжурии в 1619 году, в период 11-го года правления короля Чосона Кванхэ-гуна, когда на территории идет ожесточенное противостояние между корейским государством и империей Минь. История начинается сразу после жестокого сражения, которое превратилось в кровавую бойню с огромными потерями с обеих сторон.
Действие разворачивается в хаотичные 1930-е годы, когда Корейский полуостров захвачен японскими империалистами, и тысячи корейцев, спасаясь от репрессий оккупантов, перебираются в Маньчжурию — обширные степные земли, граничащие с родиной и Китаем. На этой территории, где государственный контроль практически отсутствует, многие беженцы выбирают криминальный путь, создавая собственные банды и...
Двенадцатилетний Чэ-су живет с отцом в бедном квартале Сеула, после того как мать несколько лет назад сбежала из семьи. Отец не может остаться один и одну за другой приводит в дом новых женщин, но ни одна не выдерживает тяжелой жизни в бедности и не остается с ними больше нескольких месяцев. Мальчик уже перестал надеяться на постоянную мать и готов радоваться любой мачехе, если только она...