События разворачиваются в вымышленном мире, напоминающем Европу Средневековья, где торговцы путешествуют по не самым безопасным дорогам, ведя сделки с жителями разных городов и селений, а на окраинах правят поверья о древних духах и божествах, которые давно потеряли влияние на мир людей. Главный герой, молодой торговец Крафт Лоуренс, мечтает о том, чтобы наконец осесть в одном городе, открыть...
Действие разворачивается в мрачном, погруженном в хаос мире под названием Дыра — квартале, отделенном от параллельного измерения магов, которые регулярно наведываются сюда, чтобы практиковать на обычных жителях свои способности, превращая людей в уродливых монстров или используя их как подопытных для своих экспериментов.
Ирума Судзуки — обычный ленивый четырнадцатилетний школьник, который мечтал только о том, чтобы родители перестали его ругать за плохие оценки и не заставляли делать лишнюю работу. Но его обычная жизнь рушится в один момент: выясняется, что родители уже давно заключили сделку с демоном Салливаном и продали ему сына за скромную сумму, чтобы оплатить собственные долги.
Сериал является адаптацией популярной манги Ёсихиро Тады и разворачивается в мире, где псы живут общинами отдельно от людей, в суровых горах Оу. Четырнадцать лет назад отец главного героя Гин разгромил гигантского демонического медведя Акакабуто и основал для бездомных псов безопасный Рой — место, где каждый мог найти приют и защиту.