Обычная жизнь старшеклассника Аракуни Ибуки рушится в один момент, когда к нему приходит глава якудза с неожиданным известием: его подруга детства Хонэко Акабанэ, которая учится в той же школе, является тайной дочерью этого человека. За голову девушки назначена награда в 10 миллиардов иен, и её жизнь постоянно находится под угрозой.
Фильм построен на тонкой игре чувств, где внешняя строгость и холодность персонажей постепенно отступают перед теплом зарождающейся привязанности. Действие разворачивается в альтернативной версии Японии, где переплетаются традиционные устои, магические элементы и реалии военного времени, создавая особую, немного меланхоличную, но светлую атмосферу.