Действие картины разворачивается на просторах Дикого Запада в конце XIX века, где закон часто оказывается слабее воли самого сильного, а каждый новый вызов на дуэль может стать последним в жизни. Главный герой — опытный охотник за головами, который провел большую часть своей жизни на дорогах, ловя преступников и выполняя опасные заказы, за которые другие не решались бы взяться.
Эндрю Нейман, талантливый студент консерватории, мечтает попасть в элитный джазовый оркестр под руководством известного дирижера Терренса Флетчера. Флетчер замечает его способности и берет в состав, но его методы обучения далеки от общепринятых: он унижает подопечных, доводит их до изнеможения, требует бесконечных репетиций и безупречного исполнения каждой ноты.